Palvelualojen toimialakatsaus IV/2011

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne pysyi kohtalaisena vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihto on jatkanut edelleen kasvussa ja työllisyyden heikkeneminen näyttää pysähtyneen. Luottamus on edelleen vaisu, mutta näkymät vuoden 2012 osalta ovat hieman positiivisemmat.

Palvelualojen liikevaihdon kehitys pysyi vakaana viime vuoden lopulla. Kasvu tasoittui loppuvuotta kohden, liikevaihdon ollessa edelleen selvästi viimevuotista suurempi. Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä noin 6 prosenttia, kun vielä alkuvuodesta kasvulukemissa yllettiin lähelle 10 prosentin vuosikasvua. Vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaimmin kasvoivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimiala. Heikoimmin vuoden lopulla kehittyi informaation ja viestinnän liikevaihto. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Informaation ja viestinnän toimialalla tuottajahintojen nousu oli hyvin pientä, hintojen pysyessä lähes samalla tasolla kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Palvelualojen työllisyystilanne kohentui vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä, vaikka edeltävät vuosineljännekset enteilivätkin työllisyyden heikkenemistä. Vuoden viimeisen neljänneksen myönteisestä kehityksestä huolimatta osalla palvelualoista työllisyystilanne jatkui kuitenkin edelleen heikkona. Palvelualojen ansiotason kehitys on sitä vastoin pysynyt vakaassa kasvussa, seuraten yleistä kuluttajahintojen nousua. Asumisen ja ravinnon kallistuminen on viime aikoina ensisijaisesti ollut kuluttajahintojen nousun takana.

Palvelualojen palkkasumman kasvu oli tasaista vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä. Kasvu hieman hidastui alkuvuoden lukemista, mutta pysyi samansuuruisena kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Palkkasumman kasvu palvelualoilla on ollut viime vuonna koko talouden palkkasummaa voimakkaampaa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palvelualoja nopeammin palkkasumma lisääntyi vain rakentamisessa ja yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut vuodenvaihteen jälkeen. Viime vuoden lopulla kuluttajien odotukset taloudesta näyttivät synkiltä, mutta ovat parantuneet kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Luottamus on silti vielä alemmalla tasolla kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kuluttajien luottamus etenkin omiin säästämismahdollisuuksiin on parantunut barometrin tuoreimpien tietojen mukaan. Arviot Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat kuitenkin edelleen negatiiviset. Hintojen kuluttajat ennustivat edelleen nousevan seuraavien kahdentoista kuukauden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan luottamus palvelualoilla toimivissa yrityksissä on vahvistunut vuoden vaihteen jälkeen. Viime vuoden joulukuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli vielä pitkänajan keskiarvon alapuolella, mutta on noussut kuluvan vuoden helmikuussa hieman keskiarvon yläpuolelle. Myyntimäärät ovat olleet kasvussa ja myynnin ennakoidaan kehittyvän myönteisesti myös seuraavina kuukausina.

Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten palvelualan yritysten suhdannetilanne pysyi ennallaan viime vuoden lopulla. Suhdannetilannetta pidetään hieman keskivertoa heikompana. Keskisuurissa yrityksissä odotetaan suhdanteiden pysyvän ennallaan kun taas pienissä ennustetaan suhdannetilanteen heikkenevän. Myyntiodotukset ovat keskisuurissa yrityksissä pieniä palveluyrityksiä positiivisemmat. Keskisuurissa yrityksissä myynti on ollut kasvussa ja sen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. Pienemmissä yrityksissä odotetaan myynnin pysyvän ennallaan.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne EU-maissa heikkeni edelleen vuoden lopulla. Luottamusta kuvaava saldoluku laski edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös Suomessa palvelualojen luottamus heikkeni luottamusindikaattorin mukaan. Kotimaisten palveluyritysten luottamus laski vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi alle luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvon. Luottamuksen laskuun on erityisesti vaikuttanut yleisen taloustilanteen heikkeneminen vuoden lopulla. Luottamusta painaa myös kysynnän kehitys ja odotukset seuraavien kuukausien kysynnästä. Odotukset lähikuukausien myönteisestä työllisyyskehityksestä ovat hiipuneet. Tuottajahintojen odotetaan pysyvän edelleen kasvussa.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Palvelualat vakaassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihto oli vakaassa kasvussa vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu kuitenkin rauhoittui ja oli hieman edeltäviä vuosineljänneksiä maltillisempaa. Voimakkaimmin liikevaihto lisääntyi ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla. Informaatio ja viestintä sekä muu palvelutoiminta kehittyivät palvelualoista hitaimmin vuoden lopulla.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla IV/2011 ja IV/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden lopulla. Toimialan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 6 prosenttia, kun vielä alkuvuonna kasvu ylsi yli 10 prosenttiin. Kehityksen taustalla oli maaliikenteen ja varastoinnin sekä liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihdon kasvun taittuminen. Vesiliikenteessä liikevaihto näyttää piristyneen vuoden loppuun tultaessa.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvun hidastuminen vuoden neljännellä neljänneksellä näkyy jaettaessa toimialan yritykset kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien kasvavien yritysten osuus tippui alkuvuoden yli 60 prosentista reiluun 50 prosenttiin. Myös voimakkaasti (yli 15 %) kasvaneiden yritysten osuus toimialalla pienentyi. Samaan aikaan liikevaihtoaan supistaneiden yritysten osuus on lisääntynyt. Alan kasvua ovat ylläpitäneet suuremmat vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset. Tätä pienempien yritysten kasvuvaikutus alan kehitykseen jäi selvästi suurempia vaatimattomammaksi. Kuljetuksen ja varastoinnin yrityksistä noin 90 % työllistää alle 20 henkilöä.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousu jatkui vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna hinnat olivat vajaan 5 prosentin nousussa. Voimakkaimmassa nousussa olivat maaliikenteen sekä vesiliikenteen tuottajahinnat. Kuljetuksen ja varastoinnin hintojen kallistumista rauhoitti varastoinnin ja postin yleispalveluliiketoiminnan hintojen maltillisempi kehitys. Kuorma-autoliikenteen kustannukset jatkoivat nousuaan vuoden vaihteen jälkeen. Kuluvan vuoden tammikuussa kuorma-autoliikenteen kustannukset olivat reilun 6 prosentin kasvussa. Eniten kustannusten nousuun vaikutti polttoaineen kallistuminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, liikevaihdon kasvu pysyi tasaisena vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Toimialaryhmän liikevaihto lisääntyi vuoden takaisesta noin 3 prosenttia. Alatoimialoista voimakkaimmin kohosi tietopalvelutoiminnan liikevaihto, noin 8 prosenttia. Myös ohjelmistopalveluiden kehitys oli myönteistä vuoden lopulla. Heikoimmin vuoden lopulla menestyivät elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon yritykset, joiden liikevaihto kääntyi 5 prosentin laskuun vuoden neljännellä neljänneksellä.

Informaation ja viestinnän toimialalla noin puolet yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Toimialan liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kaikenkokoiset yritykset, pienten alle 5 henkilöä työllistävien yritysten kasvuvaikutuksen ollessa kuitenkin merkittävin. Nämä yritykset muodostavat valtaosan alalla toimivista yrityksistä. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku pysähtyi vuoden lopulla. Tähän vaikutti mm. televiestinnän hintojen laskun hidastuminen loppuvuonna. Kustannustoiminnan hinnat sitä vastoin näyttävät lähteneen nousuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2011 lopulla. Liikevaihto lisääntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Eritoten arkkitehti- ja insinööripalveluita harjoittavilla yrityksillä liikevaihdon kehitys oli vahvaa. Myös muilla alatoimialoilla, lukuun ottamatta mainostoimintaa, liikevaihto oli hyvässä kasvussa. Mainostoimintaa ja markkinointitutkimusta harjoittavien yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä liki puolella liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden neljännellä neljänneksellä. Noin 40 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto kasvoi vuodessa yli 15 prosenttia. Neljännen vuosineljänneksen kasvuun vaikuttivat etenkin pienet alle 5 henkilöä työllistävät sekä suuremmat yli 20 henkilöä työllistävät yritykset. Toimialan tuottajahinnat jatkoivat tasaisessa kasvussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hinnat nousivat eniten lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto on ollut vahvassa kasvussa koko viime vuoden. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana toimialan yritykset ylsivät yli 10 prosentin vuotuiseen kasvuun. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu hieman rauhoittui, liikevaihdon ollessa reilut 7 prosenttia vuoden takaista arvoaan korkeammalla. Alan sisällä voimakkainta kasvua pitivät työllistämistoiminnan yritykset. Myös muilla aloilla kehitys oli positiivista vuoden lopulla. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihdon kasvu jäi hieman muita toimialoja maltillisemmaksi. Hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla 53 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Yrityksistä 40 prosentilla liikevaihdon kasvu ylitti 15 prosentin vuotuisen kasvun. Eniten toimialan kasvua tukivat suuret yritykset, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten kasvuvaikutus toimialan kehitykseen oli positiivinen. Alan tuottajahinnat nousivat edelleen viime vuoden lopulla. Hintojen nousu näkyi voimakkaimmin vuokraus ja leasingtoiminnan kallistumisena.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Sivun alkuun

Työllisyys piristyi neljännellä vuosineljänneksellä

Palkkasumman kasvu tasaantui reiluun neljään prosenttiin vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kolmena edeltäneenä vuosineljänneksenä palkkasumma lisääntyi noin 6 prosentin vuosivauhtia. Nopeimmin palvelualoista kehittyi hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jonka palkkasumma kohosi vuoden viimeisellä neljänneksellä liki 8 prosenttia. Hitainta kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa lisäys vuoden takaiseen oli vain prosentin luokkaa.

Palvelualojen työllisyystilanne näyttää kohentuneen viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Työllisten määrä kääntyi reiluun 2 prosentin kasvuun vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana, vaikka edeltävät vuosineljännekset näyttivät työllisyyden alkaneen heiketä. Myönteisintä työllisyyskehitys oli kiinteistö, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksissä sekä informaation ja viestinnän toimialalla. Palvelualaa rasittaa erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyyskehitys.

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman kasvu näyttää hidastuneen loppuvuodesta 2011. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi reilun prosentin, kun vielä edeltävillä vuosineljänneksillä kasvu ylsi 4 - 6 prosenttiin. Kasvu on hiipunut kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Myös hyvin kehittyneen varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehitys jäi tuoreimmalla vuosineljänneksellä vaisuksi. Työllisyyden kehitys kuljetuksen ja varastoinnin yrityksissä jatkui heikkona. Työllisten määrä alalla pieneni vuoden viimeisellä neljänneksellä runsaat 4 prosenttia. Heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta alan ansiot näyttävät jatkaneen vakaassa kasvussa.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kasvoi vajaat 4 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli ohjelmistoalalla sekä tietopalvelutoiminnassa. Heikoimmin kehittyi televiestinnän palkkasumma, joka supistui hieman edellisvuoteen nähden. Informaation ja viestintäalan työllisyys koheni selvästi loppuvuodesta ja alalla työskentelevien ansiokehitys oli positiivista.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma kasvoi tasaisesti viime vuoden lopulla. Kasvua vuoden takaisesta kertyi runsaat 6 prosenttia. Kehitys on ollut vakaata kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Voimakkaimmin kasvoivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Hitaimmin lisääntyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen palkkasumma. Sekä työllisten määrä että ansiotason kehitys on pysynyt vakaassa kasvussa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksissä.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumma kasvoi noin 8 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi työllistämistoiminta, runsaat 11 prosenttia. Heikointa kehitys oli matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toimialalla, jossa palkkasumma kasvoi vain puoli prosenttiyksikköä. Hallinto- ja tukipalveluiden työllisyystilanne heikkeni edelleen. Työllisten määrä on alalla ollut laskussa koko viime vuoden. Palkansaajien ansiot ovat sitä vastoin pysyneet vakaina.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Palvelualojen toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus

Päivitetty 22.3.2012