Teollisuuden toimialakatsaus III/2010

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Kari Rautio (09) 1734 2479
Tamás Lahdelma (09) 1734 3361
 volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät

Suomen taloustilanne näyttää kohtalaisen hyvältä. Teollisuustuotanto ja vienti ovat kasvaneet. Teollisuustuotanto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikki päätoimialat jatkoivat kasvuaan heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti tosin hidastui metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 10 prosenttia, kun vielä edellisellä neljänneksellä kasvua kertyi 25 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 7 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi lähes 10 prosenttia, kun toisella neljänneksellä tuotanto kasvoi vain 1,4 prosenttia.

Euroalueen teollisuustuotannon kasvuvauhti jäi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vajaaseen prosenttiin, kun alkuvuonna kasvuvauhti oli vielä runsaat kaksi prosenttia. Saksan teollisuustuotanto kasvoi, joskin alkuvuotta hitaampaa vauhtia. Teollisuustuotanto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Myös Suomen tärkeän kauppakumppanin Venäjän teollisuustuotanto väheni runsaat 2 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden suhdannenäkymät ovat hieman heikentyneet. EK:n laatimalla luottamusindikaattorilla mitattuna teollisuuden luottamus on kohtalaisen vahvaa. Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat hieman EU:n keskiarvoa myönteisempiä. Tilastokeskuksen joulukuussa julkaisema Kuluttajabarometri antaa Suomen taloudesta synkemmän kuvan kuin mitä tutkimuslaitokset ennakoivat.

Kriisivuoden 2009 jälkeen odotettiin voimakasta kasvua vuodelle 2010. Kiinan talous onkin kasvanut voimakkaasti. USA:ssa tilanne on kaksijakoinen: toisaalta talous on kasvanut kohtalaisesti, mutta työttömyys on edelleen varsin korkealla tasolla ja kuluttajien luottamus talouteen on heikohkoa. Euroalueen talousodotuksien hajonta on poikkeuksellisen suurta. OECD:n mukaan erityisesti Saksan talouden odotetaan vahvistuvan. Sitä vastoin Kreikan talouden odotetaan edelleen laskevan. OECD ennustaa kuitenkin maailmantalouden kasvun olevan vahvaa vuonna 2011.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Sivun alkuun

Tuotannon kasvuvauhti hidastui sekä Euroopassa että USA:ssa

Teollisuustuotannon (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) kasvuvauhti Suomessa hidastui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen. Suomen teollisuustuotanto kasvoi 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuotannon kasvuvauhti hidastui myös USA:ssa ja Euroalueella. Venäjällä teollisuuden kausitasoitettu tuotanto laski vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Japanissa teollisuustuotanto laski 1,5 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna.

Suomessa tuotannon volyymi kasvoi useilla teollisuuden päätoimialoilla edelliseen neljännekseen verrattuna. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi kemianteollisuudessa runsaat 14 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 7,2 prosenttia. Metalliteollisuuden kasvuvauhti oli hitaampaa kuin vuoden toisella neljänneksellä. Sen tuotanto kasvoi vajaat 2 prosenttia. Metsäteollisuuden kausitasoitettu tuotanto laski runsaat 2 prosenttia verrattuna toiseen neljännekseen.

Euroopan unionissa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös EU:n talousveturin Saksan teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Saksan teollisuustuotanto kasvoi vajaat 2 prosenttia. Euroalueen maista tuotanto laski edelleen Kreikassa ja Portugalissa. Myös Espanjassa teollisuustuotanto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen sijaan Euroalueen kriisimaana pidetyn Irlannin teollisuustuotanto kasvoi 2,7 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Sivun alkuun

Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa

Teollisuuden (C TOL 2008) tuottajahinnat nousivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 6,7 prosenttia vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Eniten tuottajahinnat nousivat kemianteollisuudessa: runsaat 16 prosenttia. Kemianteollisuuden tuottajahinnat ovat olleet vahvassa nousussa koko viime vuoden. Metalliteollisuuden tuottajahinnat nousivat 5 prosenttia. Myös metsäteollisuudessa tuottajahintojen nousuvauhti kiihtyi kolmannella neljänneksellä. Metsäteollisuuden hinnat nousivat runsaat 12 prosenttia. Elektroniikan hinnat laskevat edelleen.

Myös teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokonaisuudessaan kasvua kertyi 11,7 prosenttia, kun edellisellä neljänneksellä kasvua oli 9,7 prosenttia. Kasvu oli erityisen voimakasta metsäteollisuudessa. Sen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuoden takaisesta. Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 19,9 prosenttia.

Metalliteollisuuden liikevaihdon toisella neljänneksellä alkanut kasvu kiihtyi edelleen viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä runsaat 7 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto laski edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Teollisuuden kotimaan myynti kasvoi vuoden 2010 heinä-syyskuussa 8,6 prosenttia vuoden takaisesta. Vientiliikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 15 prosenttia.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät

Koko teollisuuden (TOL 2008 BCDE) osalta avoimet työpaikat kasvoivat 44 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden palkkasumman runsaan vuoden jatkunut lasku päättyi viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Silloin palkkasumma kasvoi runsaan prosentin vuoden takaiseen verrattuna. Sen sijaan edelliseen neljännekseen verrattuna kausitasoitettu palkkasumma väheni 0,6 prosenttia. Teollisuuden työllisyys laski vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vajaat 4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuusyritysten näkymät varovaisen myönteiset

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 27 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisella neljänneksellä uusien tilausten arvo kasvoi 32,2 prosenttia. Teollisuuden uusien tilauksien voimakas kasvu vuonna 2010 selittyy osin vertailuajankohdan eli vuoden 2009 tilauksien vähäisyydellä.

Uudet tilaukset kasvoivat kaikilla päätoimialoilla. Eniten uudet tilaukset lisääntyivät metalliteollisuudessa, jossa kasvua oli lähes 34 prosenttia. Paperi- ja kemianteollisuudessakin uusien tilauksien kasvu jatkui. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui toiseen neljännekseen verrattuna.

Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän suhdannetiedustelun mukaan teollisuuden suhdanneodotukset ovat hieman heikentyneet kesästä. Lokakuussa toteutetussa kyselyssä 10 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden muuttuvan tulevaisuudessa heikompaan suuntaan. Vastaajista 22 prosenttia ennakoi suhdannetilanteen paranevan jatkossa. Heinäkuun kyselyssä vastaava saldoluku oli 24 prosenttia. Teollisuuden luottamus on kuitenkin edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa vahvempaa.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Vuoden 2010 neljättä neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 22.3.2011.

Sivun alkuun

Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) 2005 2006 2007 2008 2009 7-9/2010
     Tuotanto, % 7,3 10,3 16,0 13,8 -23,1 5,0
     Tuottajahinnat, % . -8,0 -8,6 -6,1 -4,8 -3,9
     Liikevaihto, % 9,1 13,2 7,8 4,1 -33,0 -2,9
     Vientiliikevaihto, % 11,0 15,2 7,5 4,7 -35,4 6,0
     Palkkasumma, % 7,9 2,0 3,1 5,1 -6,0 -4,6
Metalliteollisuus (24-30) 2005 2006 2007 2008 2009 7-9/2010
     Tuotanto, % 4,9 8,6 9,3 6,7 -25,3 7,0
     Tuottajahinnat, % . 2,0 1,4 -0,5 -7,6 5,1
     Liikevaihto, % 7,8 15,0 11,5 4,4 -30,2 7,4
     Vientiliikevaihto, % 8,6 17,8 10,5 4,9 -30,3 10,2
Palkkasumma, % 6,7 4,0 6,1 6,6 -9,9 -0,2
Kemianteollisuus (19-22) 2005 2006 2007 2008 2009 7-9/2010
     Tuotanto, % -2,1 7,2 3,5 3,5 -9,4 9,7
    Tuottajahinnat (kotimaiset tavarat), % . 10,5 3,1 23,7 -21,1 16,4
     Liikevaihto, % 12,3 15,6 7,7 13,5 -26,8 19,9
     Vientiliikevaihto, % 13,8 18,3 8,2 16,1 -25,3 27,8
     Palkkasumma % 4,8 3,0 4,1 3,7 -5,7 2,4
Metsäteollisuus (16-17) 2005 2006 2007 2008 2009 7-9/2010
     Tuotanto, % -7,5 11,5 0,3 -9,9 -19,5 10,3
     Tuottajahinnat, % . 2,0 4,7 0,4 -5,0 12,2
     Liikevaihto, % -7,2 15,4 2,8 -7,8 -24,0 25,0
     Vientiliikevaihto, % -9,3 16,5 -0,4 -8,9 -24,2 24,1
     Palkkasumma, % -3,9 4,3 -0,5 -3,2 -14,4 4,8
Teollisuus (C) 2005 2006 2007 2008 2009 7-9/2010
     Tuotanto, % 1,1 8,6 5,9 1,9 -20,3 6,5
     Tuottajahinnat, % 2,3 3,3 2,6 3,6 -7,6 6,7
     Liikevaihto, % 4,2 13,5 8,3 3,5 -25,3 11,7
     Vientiliikevaihto, % 4,4 17,0 7,7 3,0 -28,0 15,0
     Työllisyys, % -9,5 0,9 0,9 -1,3 -9,1 -3,7
     Palkkasumma, % 3,3 3,7 4,4 3,9 -9,0 1,1

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
OECD: Kansainväliset sarjat, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

Taulukkoliite
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Teollisuuden tuottajahintaindeksit, Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus
Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.

Päivitetty 14.1.2011